Guts se vydává na cestu do Elfhelmu, ale postupně mu docházejí síly, protože musí každou noc chránit Cascu před příšerami. V temné chvilce se pak vůči Casce zachová způsobem, který jejich vztah zásadně poznamená. Avšak ve chvíli krize se objeví nečekaní hosté!
Griffith mezitím vede svou novou armádu proti kushaanským nájezdníkům a konflikt nabývá na síle.
